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基金投资视界|海外股市涨声一片基金密集限购

早教 2024年07月10日 20:46 43 admin

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金融投资报记者刘庆华

近期,在美、日等多个海外股票市场创新高的背景下,海外投资热度提升,QDII基金备受追捧,频频发出限购公告,单日宣布限购的基金数量超过了10只。

据Wind统计,不同份额的基金分开计算,截至7月10日,全市场暂停申购和暂停大额申购的QDII基金占比已经达到了55%。受海外股市上涨推动,今年以来QDII基金业绩表现靓丽,QDII股票型基金和混合型基金的算术平均收益率已超10%。

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半数QDII基金已限购

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月10日,7只QDII基金宣布暂停大额申购或调低大额申购业务上限

,包括大成纳斯达克100ETF联接、华夏野村日经225ETF、富国亚洲债券型基金、华安纳斯达克100ETF联接基金、华夏全球科技先锋混合等。

7月9日,则有超过10只QDII基金暂停大额申购或调低大额申购业务上限。其中,汇添富基金对公司旗下10只QDII基金发布了限购公告,包括汇添富恒生科技ETF联接基金、汇添富纳斯达克生物ETF联接基金等,此外还有建信富时100、招商纳斯达克100ETF联接基金、宏利印度机会股票等也同日宣布限购。

从限制的金额来看,近期限购的QDII基金多将单个投资者单日累计申购(含定期定额申购)上限的金额定得较低。例如,汇添富恒生科技ETF联接、汇添富恒生香港上市生物科技ETF联接、汇添富黄金及贵金属、汇添富全球消费混合人民币份额、汇添富全球汽车产业升级等8只基金的限购金额为5000元。

而华夏全球科技先锋人民币份额的申购的上限为1000元,美元份额的申购上限则是140美元。

宏利印度股票的申购上限金额则低至300元。不久之前的7月3日,宏利印度股票刚刚将限购金额调至1000元,仅仅一周后就再次下调。

据Wind统计,不同份额的基金分开计算,截至7月10日,全市场共有630只QDII基金,其中有58只暂停申购,有290只暂停大额申购,基金投资视界|海外股市涨声一片基金密集限购合计占比达到了55%。

业内人士指出,QDII基金限购主要原因是外汇额度的限制,在海外多个股市大涨的情况下,当资金大量涌入时,基金往往会采取限购措施,这也反映出近期海外投资热度较高。

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QDII基金业绩亮眼

美股、日股、印度股市等海外市场大涨,QDII业绩表现靓丽,是其受到资金追捧的重要原因。今年以来,美股节节走高,标普500

指数和纳斯达克指数迭创新高,投向美股的QDII基金表现出尤为突出。

据Wind统计,今年以来截至7月8日,QDII股票型基金和混合型基金的算术平均收益率达到10.18%(不考虑年内新成立的基金)。同期主要投向国内市场的普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的算术平均收益率为-6.52%。可见年内QDII基金的赚钱效应显著。

具体来看,今年以来截至7月8日共有5只QDII基金收益率超过30%,分别是景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、建信新兴市场优选A、天弘全球高端制造A、景顺长城纳斯达克科技市值加权联接A、易方达标普信息科技A人民币,收益率分别为39.17%、38.44%、32.81%、32.95%、30.08%。

其中,建信新兴市场优选A、天弘全球高端制造A为主动管理基金,根据基金一季报,建信新兴市场优选A一季度末的重仓股主要来自美股,包括英伟达、台积电、阿斯麦、高通、应用材料等,也有来自A股的SK海力士和港股联发科等股票。天弘全球高端制造A一季度末主要配置美股以及部分日股,包括英伟达、博通、阿斯麦、英特尔、美光科技、超威半导体等。主要配置人工智能及半导体方向。其余三只基金均跟踪美股指数。

除此之外,华夏全球科技先锋人民币、嘉实全球产业升级A、易方达MSCI美国50ETF、嘉实美国成长人民币、华宝致远A、长城全球新能源汽车A、景顺长城全球半导体芯片产业A今年以来的收益率均超25%。

以上12只基金中,目前仅景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、天弘全球高端制造A、易方达MSCI美国50ETF、华宝致远A、长城全球新能源汽车A还处于开放申购状态,其余基金均暂停申购或暂停大额申购。

编辑|贺梦璐

校检|袁钢

审核|何颖

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